01 - Para falar a verdade (Rildo Hora - Sérgio Cabral)
02 - Vingança (Lupcínio Rodrigues)
03 - Luz negra (Nelson Cavaquinho - Amancio Cardoso) / O sol nascerá (Cartola - Elton Medeiros)
04 - Duas contas (Garoto)
05 - De conversa em conversa (Haroldo Barbosa - Lúcio Alves)
06 - No meio da festa (Beto Quartin - Sérgio Bittencourt)
07 - Sessão Nostalgia (Antonio Carlos - Jocafi)
08 - Desmazelo (Antonio Carlos - Jocafi - Ildásio Tavares)
09 - Com açúcar, com afeto (Chico Buarque)
10 - Ninguém me ama (Fernando Lobo - Antonio Maria)
11 - O que tinha de ser (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
12 - Pé de valsa (Walter Queiroz)
13 - Com que roupa (Noel Rosa)
14 - Pra dizer adeus (Edu Lobo - Torquato Neto)
Violão :
Hélio Delmiro : 1,3,5,8,12 e13
Geraldo Vespar : 4 e 9
Luiz Cláudio : 6 e 10
Guitarra :
Hélio Delmiro : 7,10 e 11
Geraldo Vespar : 2
Baixo : Luizão
Cavaco : Neco
Bateria : Paulinho
Surdo : Gilberto
Percussão :
Everaldo : 1 e 8
Ariovaldo : 3,5 e 13
Papão : 12
Harmônica : Rildo Hora
Teclados :
Gilson Peranzzetta : 1,4,6,8,10 e 12
Zé Roberto : 3,5 e 13
Hugo Bellard : 2 e 9
Piston : Heraldo
Oboé : Moacir
Trompa : Toninho
Catedral : Pinduca
Cordas : Peter Dauelsberg
Spalla : Giancarlo Pareschi
Flauta :
Lenir Siqueira : 6 e 8
Jorginho, Copinha e Celso : 9
Trombone : Joãozinho
Coro :
Edgardo Luiz : 1,3 e 8
Arregimentação : Gilberto D'Ávila
Faixa 14 (Pra Dizer Adeus)
Montagem realizada em 30 horas de estúdio
Coro :
Leonardo Bruno : 7 vozes
Vânia Ferreira : 3 vozes
Técnico : Luiz Carlos
Ficha Técnica :
Coordenação Geral : Osmar Zandomenigui
Coordenação Artística e Direção de Estúdio : Rildo Hora
Arranjos :
Leonardo Bruno : 6,7 (Cordas), 8 e 14 (coro)
Ivan Paulo : 10 e 12
Geraldo Vespar : 2,4 e 9
Rildo Hora : 1
Hélio Delmiro : 7 (Baixo e Guitarra) e 11
Zé Roberto : 3,5 e 13
Técnicos de Som : Luiz Carlos, Paulo Frazão e Stélio Carlini
Técnico de Mixagem : Luiz Carlos e Paulo Frazão
Fotos : Ivan Klingen
Arte : Ney Távora
Gravado na RCA - Rio de Janeiro em 16 canais
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