01 - Boleríssimo (Isolda - Milton Carlos)
02 - Tempo de voar (Carlinhos Vergueiro - J. Petrolino - Toquinho)
03 - Café da Manhã (Roberto Carlos - Erasmo Carlos)
04 - Amora (Renato Teixeira)
05 - Sonho meu (Ivone Lara - Délcio Carvalho)
06 - Começaria tudo outra vez (Gonzaga Jr.)
07 - Valsa do bordel (Toquinho - Vinicius de Moraes)
08 - Folhetim (Chico Buarque)
09 - Medo de amar n. 2 (Sueli Costa - Tite de Lemos)
10 - Falso brilhante (João Bosco - Aldir Blanc)
11 - Graças a Deus (Fernando César)
12 - De você eu gosto (Tom Jobim - Aloysio de Oliveira)
Arranjadores :
Waltel Branco (Boleríssimo/Começaria tudo outra vez/Falso Brilhante)
Eduardo Lages (Café da manhã/Medo de amar n.2)
Rildo Hora (Amora/Sonho meu/Graças a Deus)
João Donato (Folhetim/De você eu gosto)
Lindolfo Gaya (Valsa do bordel)
Músicos :
Violão : Natan/Toquinho/Rildo Hora
Violão de 12 : Natan
Guitarra : Natan/Ary Piassarollo
Cavaco : Alceu
Baixo : Luizão
Bateria : Wilson das Neves
Percussão : Everaldo Ferreira/Gilberto D'Ávila/Zeca da Cuíca
Piano Acústico : Leonardo Luz/João Donato
Teclados : Zé Roberto/Lincoln Olivetti/Gilson Peranzzetta/João Donato
Harmônica : Rildo Hora
Vibrafone/Marimba e Bells : Pinduca
Piston : Formiga/Maurilio/Marcio Montarroyos
Trombone : Ed Maciel/Joãozinho
Sax : Biju/Jorginho/Aurino
Trompas : Svab/Toninho
Flauta : Celso/Jorginho
Clarinete : Raymundo Araújo
Coro : Edgardo Luiz
Cordas : Aizik Geller
Spalla : Pareschi
Arregimentação : Gilberto D'Ávila
Diretor de Coordenação Artística & Repertório Nacional RJ : Lúcio Varella
Técnicos de Gravação : Luiz Carlos T. Reis/Augusto Paulo Silva Filho/Flávio Senna/Guilherme Reis
Técnico de Mixagem : Luiz Carlos T. Reis
Corte : José Oswaldo Martins
Supervisão de Áudio : Gunther J. Kibelkstis
Produtor Executivo : Rildo Hora
Capa e contra-capa : Mello Menezes
Foto : Mello Menezes e Henrique Sodre
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