01 (1A) - Ligia
(Antonio Carlos Jobim)
02 (2A) - Atrás da Porta
(Chico Buarque - Francis Hime)
03 (3A) - Estrada Branca
(Antonio Carlos Jobim - Vinicius de Moraes)
04 (4A) - O Morro Não Tem Vez *
(Antonio Carlos Jobim - Vinicius de Moraes)
05 (5A) - Morning
(Clare Fischer)
06 (6A) - Daulphine
(Luiz Eça)
07 (1B) - Andorinha
(Antonio Carlos Jobim)
08 (2B) - Mentiras
(João Donato - Lysias Ênio)
09 (3B) - O Que Será (À Flor da Terra)
(Chico Buarque)
10 (4B) - Jodel (Café com Pão)
(João Donato - Patricia Del Sasser - Lysias Ênio)
11 (5B) - Little Tracy
(Winton Kelly)
12 (6B) - Ho-Ba-La-La
(João Gilberto)
* Música creditada erroneamente na contracapa do disco como "O Morro" e como sendo de autoria de Billy Blanco e Tom Jobim.
FICHA TÉCNICA:
PRODUÇÃO FONOGRÁFICA - Discos Continental
DIREÇÃO ARTÍSTICA - Ramalho Neto
PRODUÇÃO ARTÍSTICA - Ugo Marotta
PRODUÇÃO TÉCNICA - Max Pierre
COORDENADOR DE REPERTÓRIO - Jorge Correa
CORTE - Milton Araújo
ARTE - Chicão
FOTOGRAFIA - Márcia Ramalho
TÉCNICOS DE GRAVAÇÃO - Célio, Braz e Edu
AUXILIARES - Antonio Carlos, João Maria e Jorge
TÉCNICOS DE MIXAGEM - Don Lewis e Max Pierre
ESTÚDIOS - A e B da Sigla
MÚSICOS:
PIANO ACÚSTICO E ELÉTRICO - Osmar Milito
ÓRGÃO E SINTETIZADORES - Osmar Milito e Ugo Marotta
OBERHEIMER - Lincoln Olivetti
HARMONIA - Maurício Einhorn
BAIXO - Sérgio Barroso
BATERIA - Nelson Serra
PERCUSSÃO - Wilson das Neves e Hermes Contesini
VIOLÃO E GUITARRA - José Carlos
CORO - Hedys Barroso, Alda Regina, Maurício Duboc,
Roberto Quartin e Fernando Maxnuk
ARRANJOS E REGÊNCIAS - Ugo Marotta
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