01 - Claustrofobia
(Martinho da Vila)
02 - João e José
(Martinho da Vila - João Nogueira)
Participação especial: JOÃO NOGUEIRA
03 - Não tenha medo, amigo
(Martinho da Vila)
04 - Invenção de Orfeu
(Rodolpho - Paulo Brazão - Irany)
05 - História da liberdade no Brasil
(Aurinho da Ilha)
06 - Coisa louca
(Martinho da Vila)
07 - Chorar não cabe agora
(Leci Brandão - Martinho da Vila)
08 - Quem me dera
(Antonio Candeia)
09 - Piquenique
(Martinho da Vila)
10 - Choro chorão
(Martinho da Vila)
11 - Ai, que saudade que eu tenho
(Martinho da Vila)
MUITO OBRIGADO
Toninho Ramos
Manoel da Conceição (Mão de Vaca)
Rosinha de Valença
Mané do Cavaco
Rildo Hora
Dino
Cesar
Jorginho do Pandeiro
Jonas
Luiz Imaginário
Sérgio Barroso
Papão
Chico Batera
Everaldo
Serginho
Zeca da Cuíca
Paulinho
Trambique
Nei
Ura
Beterlau
Tamborins da Vila
Jorginho da Flauta
Copinha
Celso
Melakrino
Netinho
Zé Bodega
Toninho
Swab
Paulo Moura
Coral Abelardo Magalhães
Severino Filho
Altamiro Reis
Arlindo Borges
Cosme
Stenio
Barbosa
Genaro
Nô
Joab
Carlos Alberto
Claudionor Nascimento
Zélia
Ciwa
Zezé
Marly
Affonsina
Zezé Irmã
Nélia
Dinorá
Vera
Glorinha
Cecy Viana
Genilson
Martinho da Vila
Setembro, 76
Direção Artística: Carlos Guarany
Coordenação Artística e Direção de Estúdio: Rildo
Hora
Arranjos, Regências e Direção de Coro: Severino
Filho
Arregimentação: Gilberto D’Ávila
Técnicos de Gravação: Luiz Carlos T. Reis e Mário
Jorge Bruno
Técnico de Mixagem: Luiz Carlos T. Reis
Corte: José Oswaldo Martins
Capa: Elifas Andreato
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